發(fā)揮國有資本引領(lǐng)作用 實(shí)現產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國有資本收益雙贏(yíng)

12月1日，TCL科技發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之定向可轉換公司債券發(fā)行結果暨登記完成的公告》, 這一公告意味著(zhù)， TCL科技成功收購湖北科投旗下武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有的武漢華星t3產(chǎn)線(xiàn)39.95%的股權，實(shí)現產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國有資本收益雙贏(yíng)。

一直以來(lái)，湖北科投積極發(fā)揮國有資本引領(lǐng)作用,撬動(dòng)社會(huì )投資千余億元,為帶動(dòng)東湖高新區產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和轉型升級不斷貢獻智慧和力量。早在2014年，湖北科投旗下光谷產(chǎn)業(yè)投資公司便積極貫徹東湖高新區的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略，出資35億元與TCL華星光電技術(shù)有限公司、國開(kāi)發(fā)展基金有限公司合資成立華星t3公司。此項目總投資160億元是武漢市乃至湖北省當年單體投資額最大的工業(yè)項目之一，也是國內首條依靠自主創(chuàng )新、自組團隊、自主建設的首條采用LTPS(低溫多晶硅)技術(shù)的顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)項目。幾年來(lái)，在國有資本賦能和各方股東的努力下，華星t3公司成為了全球最大的單體工廠(chǎng)，出貨量保持全球第二，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，為光谷“光芯屏端網(wǎng)”萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)集群的形成奠定了基礎。

2020年5月，TCL科技發(fā)行股份和可轉債并募集配套資金的方式回購光谷產(chǎn)業(yè)投資公司所持華星T3的股份，光谷產(chǎn)業(yè)投資公司積極參與TCL科技的股票和可轉債的定增，定增股票價(jià)格和可轉債初始轉股價(jià)格均為3.91元。10月，證監會(huì )審核通過(guò)了該筆交易。11月，交易雙方完成了交割。12月1日，配融端可轉債發(fā)行完成。在光谷產(chǎn)業(yè)投資公司的積極配合和推動(dòng)下，僅用半年時(shí)間，便高效完成此筆交易。

在交易的過(guò)程中，TCL科技的股票價(jià)格一路上揚，配融端可轉債的初始轉股價(jià)格更高達8元，而11月16日申購當天，TCL科技收盤(pán)價(jià)為7.19元/股，這一轉股價(jià)格溢價(jià)率高達11%，這樣的高溢價(jià)率，反映了資本市場(chǎng)看好以TCL科技為代表的龍頭面板公司的未來(lái)前景，也預示著(zhù)國產(chǎn)面板產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

本次交易是湖北科投積極以資本化的方式實(shí)現產(chǎn)業(yè)項目退出的重要嘗試。此次交易，既實(shí)現了良好的經(jīng)濟效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，又實(shí)現了國有資產(chǎn)的良性運轉，為進(jìn)一步的產(chǎn)業(yè)賦能打下了良好的基礎。