湖北科投成功發(fā)行30億元永續中期票據

2018年4月3日，湖北省科技投資集團有限公司發(fā)行2018年度第二期中期票據（永續中票），本期中票發(fā)行規模30億元，期限3+N年，票面利率為6.89%，為當期同類(lèi)發(fā)債企業(yè)中最低價(jià)格，并獲1.2倍的超額認購。該債券可計入權益，提高集團公司自身權益水平，改善資產(chǎn)負債結構與財務(wù)指標且不攤薄股東權益。

據悉，該支債券的發(fā)行日恰逢周日財政部發(fā)布《23號文》后的第一個(gè)工作日，可謂遭遇“黑天鵝”事件。發(fā)行日第一天，該債券銷(xiāo)售情況并不理想，投資人均持謹慎觀(guān)望態(tài)度。在對市場(chǎng)突發(fā)情況進(jìn)行判斷后，集團公司迅速啟動(dòng)緊急預案，聯(lián)系承銷(xiāo)商及時(shí)溝通政策變化，適時(shí)改變區間上限，積極開(kāi)展投資人引導，通過(guò)電話(huà)會(huì )議與投資人分析講解新政策影響，化解投資人顧慮。與承銷(xiāo)商共同發(fā)動(dòng)各方渠道進(jìn)行地毯式銷(xiāo)售，聯(lián)系各類(lèi)合作金融機構進(jìn)行認購，經(jīng)過(guò)2天持續銷(xiāo)售，最終該債券在4月3日下午完成募集，并獲得1.2倍的超額認購，最終票面6.89%成功發(fā)行。另外，當天市場(chǎng)共有3支城投類(lèi)債券簿記發(fā)行，均受到《23號文》影響。除我集團公司的18湖北科投MTN002成功發(fā)行外，其他兩只均取消發(fā)行。
隨著(zhù)十九大及全國兩會(huì )的召開(kāi)，深化金融體制改革已成為中國未來(lái)的重要課題，在國家監管收緊、市場(chǎng)流動(dòng)資金緊張的環(huán)境下，今年以來(lái)企業(yè)中期票據發(fā)行利率較于往年同期都有大幅的上升。盡管市場(chǎng)出現階段性調整，但“轉型”與“機會(huì )”并行，在金融體系改革調整的關(guān)鍵時(shí)期，在新舊動(dòng)能轉換的關(guān)鍵時(shí)期，集團公司積極發(fā)揮國有大型企業(yè)社會(huì )責任，經(jīng)受住外部政策不斷變化的考驗，應對外生性沖擊，推動(dòng)集團公司及高新區經(jīng)濟平穩發(fā)展。
下一步，集團公司將在現有的融資基礎上，積極研判，加速轉型，不斷拓展多種融資渠道，提高直接融資占比，構建多元化、多層次的融資體系，為集團公司注入可持續增長(cháng)的動(dòng)力。